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Objetivo

O objetivo do Fundo é maximizar o capital no médio prazo, através do investimento em ações e obrigações, procurando minimizar a volatilidade/risco, através de uma elevada diversificação de zonas geográficas e gestores, e de uma base importante de investimentos em obrigações e imobiliário.

Nome: Fundo de Pensões Aberto SGF Empresas Equilibrado

 

Sociedade Gestora: SGF, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.

 

Classe de Risco [mín.1;máx.7]: 3

 

Última cotação: €8.82911

 

Data da última cotação: 13.07.2018

 

Prazo Mínimo de Investimento Recomendado: 5 Anos

Base
Máxima
Obrigações
55%
70%
Ações
20%
30%
Imobiliário
7.5%
15%
Investimentos Alternativos
10%
15%
Monetário
7.5%
25%

Benchmark
Obrigações
25% Barclays Euro Treasury (iShares Core Euro Government Bond) + 20% Barclays Euro Corporate (iShares Core Euro Corporate Bond) + 2.5% Markit iBoxx Eur Liquid High Yield (iShares Euro High Yield Corporate Bond) + 2.5% JPMorgan GBI-EM Global Diversified (Wisdom Tree Emerging Markets Local Debt Fund)
Ações
17.5% MSCI World 100% Hedged To Euro (iShares MSCI World EUR Hedged) + 2.5% MSCI Emerging Markets US dolllar Hedged (Deutsche x-traders MSCI Emerging Markets Hedged)
Imobiliário
Euribor a 12 Meses + 1%
Investimentos Alternativos
HFRX Global Hedge Fund (UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index)
Monetário
Euribor a 1 Mês

  • Montante mínimo de Subscrição: Não tem

 

  • Comissões de Subscrição: Até 3%

 

  • Comissões de Transferência: Até 3%

 

  • Comissões de Reembolso: Até 3%

 

  • Comissões de Gestão: 1,5% Anual

 


Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor.


 

Nota: as rentabilidades apresentadas são líquidas de todas as comissões.